Cómo hacer un Plan Estratégico

1. Reflexión

1.1. Filosofía

La filosofía de una empresa es un buen punto de partida para el plan estratégico. Se trabaja en las capas más altas de la empresa: Consejo de Administración y Comité de Dirección. Comunicará interna y externamente la imagen que quiere transmitir la empresa. Se definen:

• Propósito: la razón de ser de la empresa: ¿por qué existe?

• Misión: la actividad principal de la empresa: ¿qué hace?

• Visión: el posicionamiento al que se quiere dirigir la empresa: ¿qué quiere hacer?

• Valores: principios éticos o culturales que guían el comportamiento de la organización.

1.2. Diagnóstico

Antes de empezar a ofrecer soluciones se debe determinar en qué punto se encuentra la empresa y a dónde se quiere llegar. En el análisis pueden participar profesionales externos e internos. Es el momento de traer a la mesa todos los puntos de vista, aunque las conclusiones debe sacarlas el personal más experimentado. En la fase de diagnóstico se realiza:

Análisis interno: El análisis interno evalúa los recursos, capacidades, procesos y cultura de la empresa para identificar fortalezas y debilidades. Algunas metodologías recomendadas son el análisis de la cadena de valor, el modelo de las 7S de McKinsey o el cuadro de mandos integral.

Análisis externo: estudia el entorno en el que opera la empresa, identificando las oportunidades y amenazas provenientes de factores externos que afectan su desempeño. Algunas metodologías recomendadas son el análisis PESTEL, las 5 fuerzas de Porter o los estudios de mercado.

Tras realizar estos dos análisis, la fase de diagnóstico concluye con el análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). En el DAFO se registran las conclusiones tanto internas como externas y puede utilizarse como una guía para definir la situación actual de la empresa.

1.3. Objetivos

En base al DAFO (la situación actual de la empresa) se definen los grandes objetivos que se quieren abordar con el Plan Estratégico, es decir, hacia dónde se quiere llevar la empresa. El primer nivel de objetivos son grandes retos: deben ser fácilmente comunicables y con capacidad para agrupar los proyectos que se ejecutarán a lo largo de los años en el Plan Estratégico.

Una metodología que puede ayudar a establecer los objetivos es el análisis CAME, que parte del DAFO para identificar los objetivos o acciones prioritarias en la empresa.

2. Planificación

2.1. Plan de acción

Una vez establecidos los objetivos que se quieren alcanzar, se establecen los proyectos que hace falta llevar a cabo para conseguirlos. En el proceso de búsqueda de proyectos e ideas conviene que intervenga el mayor número posible de integrantes de la empresa. De esta forma, se consigue el mayor número de ideas, que pueden agruparse en un listado de proyectos potenciales. Todos ellos se evaluarán someramente para identificar costes y beneficios para la empresa y se priorizarán para seleccionar los proyectos de mayor impacto y menor coste.

Al final de este proceso se obtiene un listado de acciones para las que se define:

2.2. Impacto

El impacto del plan se medirá a través de métricas, que permiten establecer los objetivos cuantitativos de cada proyecto. De esta forma, se puede valorar el desempeño del plan sobre los objetivos planteados inicialmente, así como sus impactos sociales y ambientales. Existen dos metodologías principales:

KPIs (Key Performance Indicators): son métricas específicas que se utilizan para medir el rendimiento de una actividad, proceso, equipo, o estrategia en relación con los objetivos previamente establecidos.

OKRs (Objetctives and Key Results): son un marco de trabajo utilizado para definir y rastrear objetivos y resultados medibles en una organización. Este método ayuda a alinear equipos, priorizar esfuerzos y medir el progreso hacia metas específicas.

3. Ejecución

3.1. Implantación

La implantación es un paso clave en el éxito del Plan. Una mala implantación podría desalinear el trabajo de los equipos con los objetivos del plan, generar ineficiencias y, en última instancia, incumplir los objetivos planteados. Para una buena implantación se recomienda:

Sistema de gobernanza: establece las responsabilidades de cada acción, presupuesto y métrica, así como los distintos roles en la ejecución del plan.

Plan de comunicación: comunica los objetivos corporativos a todos los equipos para asegurar el alineamiento. También comunica los avances cuantitativos y cualitativos del plan para garantizar una toma de decisiones basada en datos en todos los niveles de la empresa.

Con Corplanic la implantación del plan resulta especialmente sencilla. Basta con introducir la estructura del Plan y dar los accesos adecuados a cada usuario. De esta forma, todos los equipos son conscientes de los objetivos del Plan Estratégico. Además, cada responsable de proyecto podrá trasladar las responsabilidades en cascada, asegurando el alineamiento y una gestión orgánica adaptada a la naturaleza de la empresa.

2.3. Recursos necesarios

Una vez seleccionadas las acciones que se ejecutarán en el plan estratégico se puede sacar conclusiones sobre los recursos requeridos para llevarlos a cabo. Para ello, se pueden detallar:

Recursos económicos: Se deben analizar las inversiones requeridas en los proyectos, así como los cambios en la estructura de costes durante la ejecución del Plan. A continuación, se definirán las fuentes de financiación: caja disponible, endeudamiento, nuevos ingresos generados por los proyectos, entre otros.

Recursos humanos: Se establecerán las nuevas necesidades de personal que requerirá cada uno de estos proyectos, así como su encaje en la estructura organizativa actual. En algunos casos, la implantación de un plan estratégico requiere modificaciones en la estructura organizativa de la empresa.

Recursos tecnológicos: El desarrollo de un plan estratégico puede ser una oportunidad para definir tecnologías estratégicas que quieran utilizarse en la empresa. Pueden adquirirse de forma centralizada y ponerse a disposición de los distintos proyectos.

3.2. Seguimiento y adaptación

Un plan es una herramienta viva. Cada proyecto se irá encontrando por el camino con barreras que no se habían previsto en un primer momento. Además, vivimos en un entorno cambiante en el que no dejan de aparecer nuevas amenazas y oportunidades.

Por ello, resulta imprescindible establecer procesos de seguimiento de los tres elementos de la planificación:

• Plan de acción: se mide el progreso y se evalúan los riesgos de retrasos e incumplimientos

• Métricas: se analizan los impactos, se establecen objetivos y se realizan previsiones de cumplimiento.

• Presupuestos: se calculan las desviaciones frente a las previsiones de gastos e ingresos previstos en relación con el avance de los proyectos alcanzado.

Con Corplanic el seguimiento del plan se produce de forma automática, conectando los sistemas informáticos de la empresa con el árbol de planificación para medir el progreso de los proyectos, el cumplimiento de las métricas y la desviación de los presupuestos. De esta forma, los analistas y responsables de cada proyecto se dedican exclusivamente a aportar valor, incrementando la eficiencia y permitiendo detectar desviaciones a tiempo para actuar.

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